top of page

ทำความรู้จักกับอาชีพปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)


  ทำความรู้จักกับอาชีพปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)  ที่ปรึษาทางการเงิน (Financial Advisor) หรือ FA คือ มืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือการบริหารการเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งเรื่อง การออมเงิน การทำประกัน การวางแผนทางการเงินต่าง ๆ รวมไปถึงการลงทุนต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง FA จะต้องทำความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ดูแลอยู่เป็นอย่างดีด้วย โดยหน้าที่ของ FA คือ การทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าและเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อการวางแผนและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสามารถดูแลลูกค้าไปตลอดจนลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้    🔸การเป็น FA ที่ดี  1. ตรวจสอบว่าตนเองเหมาะกับอาชีพ FA หรือไม่ โดยดูจาก - มีความสนใจเรื่องการลงทุน - มีใจรักการบริการ - มีทักษะในการพูดคุย  - กล้าตัดสินใจ - พัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่เสมอ   2. สอบรับใบอนุญาต (License) โดยแบ่งใบอนุญาตเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  ใบอนุญาต คือ สิ่งที่ต้องมีในการประกอบอาชีพ ถ้าไม่มีถือว่า ผิดกฎหมาย  - IC (Investment Consultant)  - IP (Investment Planner)   - IA (Investment Analyst)  ใบคุณวุฒิ คือ สิ่งที่ยืนยันว่า ผ่านการอบรม จะมีหรือไม่มีก็ได้  - CFP - AFPT - CFA  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด  | รับสร้างแบรนด์  | รับทำการตลาดออนไลน์  | รับทำแผนการตลาดออนไลน์  | รับสร้างแบรนด์  | รับดูแล Facebook แฟนเพจ  | รับดูแล LINE OA    สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง   รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran  ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio  ------------------------------------------------------------------------------------  💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH  ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM  🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran  🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำความรู้จักกับอาชีพปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)


ที่ปรึษาทางการเงิน (Financial Advisor) หรือ FA คือ มืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือการบริหารการเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งเรื่อง การออมเงิน การทำประกัน การวางแผนทางการเงินต่าง ๆ รวมไปถึงการลงทุนต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง FA จะต้องทำความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ดูแลอยู่เป็นอย่างดีด้วย โดยหน้าที่ของ FA คือ การทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าและเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อการวางแผนและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสามารถดูแลลูกค้าไปตลอดจนลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


🔸การเป็น FA ที่ดี

1. ตรวจสอบว่าตนเองเหมาะกับอาชีพ FA หรือไม่ โดยดูจาก

- มีความสนใจเรื่องการลงทุน

- มีใจรักการบริการ

- มีทักษะในการพูดคุย

- กล้าตัดสินใจ

- พัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่เสมอ


2. สอบรับใบอนุญาต (License) โดยแบ่งใบอนุญาตเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ใบอนุญาต คือ สิ่งที่ต้องมีในการประกอบอาชีพ ถ้าไม่มีถือว่า ผิดกฎหมาย

- IC (Investment Consultant)

- IP (Investment Planner)

- IA (Investment Analyst)

ใบคุณวุฒิ คือ สิ่งที่ยืนยันว่า ผ่านการอบรม จะมีหรือไม่มีก็ได้

- CFP

- AFPT

- CFA


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 10 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page